我國低壓電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢探究
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我國低壓電器市場的現(xiàn)狀
我國低壓電器行業(yè)經(jīng)過了50多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，其產(chǎn)品用途廣泛，市場潛力巨大。統(tǒng)計資料顯示，國產(chǎn)低壓電器產(chǎn)品約1000個系列，產(chǎn)值達 200億元，具有規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過2000家，主要集中在沿海地區(qū)的廣東、浙江和上海等省市。目前，低壓電器產(chǎn)品處于第一代到第三代的技術(shù)水平，第四代產(chǎn)品仍在開發(fā)研制之中。
隨著國內(nèi)電力建設(shè)水平的提高，以及低壓電器生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，以智能化、可通信為主要特征的新一代低壓電器將成為高檔產(chǎn)品。目前，國產(chǎn)中、低檔低壓電器基本上占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場，但國產(chǎn)高檔低壓電器除個別產(chǎn)品可與國外同類產(chǎn)品平分秋色外，大部分產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率仍然很低，國內(nèi)市場對高檔低壓電器的需求仍然依靠進口。
目前，低壓電器市場隨著電力設(shè)施的建設(shè)而逐步擴大，近幾年來國內(nèi)外低壓電器需求普遍處于擴張狀態(tài)，市場前景十分可觀。然而，國內(nèi)低壓電器企業(yè)普遍缺乏足夠的自主創(chuàng)新能力，缺乏高端市場競爭力。隨著價格戰(zhàn)和渠道戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)低壓電器行業(yè)群雄混戰(zhàn)的大環(huán)境日漸惡化。
事實上，我國低壓電器行業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)水平相對較弱，大部分企業(yè)規(guī)模偏小，各方面資源相對分散，仍處在中低端領(lǐng)域的重復(fù)研發(fā)和互相模仿階段。另外，國外大型企業(yè)的強勢入侵，原屬國內(nèi)企業(yè)中低端市場不斷被蠶食，行業(yè)競爭日趨激烈?？上驳氖?，不少民族品牌開始增強憂患意識，除克服原材料及人工成本增加、融資困難，降低產(chǎn)品管理成本，加大設(shè)備技術(shù)升級改造，加強成本管理和費用控制外，更是強調(diào)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計，把對設(shè)計的重視提到前所未有的高度。
在競爭日趨激烈的低壓電器行業(yè)，“以設(shè)計提升品牌價值，以設(shè)計擺脫‘低端’難題”的呼吁日漸強烈。而一些有前瞻性的企業(yè)更是勇敢地邁出了堅實的步伐，通過與知名設(shè)計企業(yè)的合作來全面提升品牌和產(chǎn)品競爭力。其中，嘉蘭圖設(shè)計在品牌戰(zhàn)略、產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品設(shè)計上具有自己成熟的方法和流程，并長期致力于低壓電器企業(yè)的品牌升級和產(chǎn)品革新。與人民電器、正泰、諾雅克、天正、長征等品牌建立起良好的長期合作關(guān)系；更值得一提的是，諾雅克與嘉蘭圖的強強聯(lián)合更是博得業(yè)界人士的一致好評，成為眾多品牌爭相模仿的對象。
我國低壓電器已形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，展望未來，“以設(shè)計提升品牌價值和競爭力”將成為低壓電器企業(yè)升級轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。通過發(fā)揮設(shè)計的巨大潛力，將有望改善低壓電器的行業(yè)現(xiàn)狀，促使行業(yè)朝著高端化目標穩(wěn)步邁進。
縱觀國內(nèi)低壓電器行業(yè)，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各種因素日益凸顯：產(chǎn)能過剩、資金不足、核心技術(shù)缺失、產(chǎn)品低端化、國外品牌強勢沖擊，再加上原材料成本、勞動力成本、財務(wù)成本的不斷上漲，價格與渠道的惡性競爭逐步升級，造成行業(yè)整體利潤的增長率不斷下降，大部分低壓電器企業(yè)的發(fā)展開始陷入瓶頸期。
低壓電器產(chǎn)業(yè)的突圍之道在哪里？面對慘淡的行業(yè)現(xiàn)狀，不少企業(yè)紛紛“思變”，除了在傳統(tǒng)突圍模式上下功夫，更是注重對品牌和產(chǎn)品的整體設(shè)計，以“設(shè)計”謀突圍已然成為眾多低壓電器企業(yè)的共識。值得一提的是，國內(nèi)設(shè)計領(lǐng)頭羊企業(yè)嘉蘭圖與低壓電器品牌諾雅克的強強合作，成就了一段行業(yè)佳話。
低壓電器行業(yè)的七大特點
國內(nèi)低壓電器生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小、數(shù)量過多，90％以上企業(yè)處于中、低檔次產(chǎn)品的重復(fù)生產(chǎn)，三代產(chǎn)品共存。根據(jù)國家政策走向，在今后一段時間內(nèi)低壓電器產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)需要進一步的調(diào)整。工藝落后、體積大、能耗高又污染環(huán)境的產(chǎn)品將被淘汰。
國外一批著名低壓電器制造商相繼推出了新一代產(chǎn)品，其中框架斷路器有施耐德公司MT系列、西門子公司3WL系列、ABB公司E系列、GE公司M-PACT系列、凱馬公司Magnum系列；塑殼斷路器有施耐德公司NS系列、西門子公司3VL系列、ABB公司Tmax系列、GE公司Recordplus系列、默勒公司NZM系列、凱馬公司G系列、三菱公司W(wǎng)S系列。新一代的產(chǎn)品除了具備高性能、電子化、智能化、模塊化、組合化、小型化特征外，還增加了可通信、高可靠、維護性能好、符合環(huán)保要求等特征。特別是新一代產(chǎn)品能與現(xiàn)場總線系統(tǒng)連接，實現(xiàn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化，使低壓電器產(chǎn)品功能發(fā)生了質(zhì)的飛躍。
高性能。額定短路分斷能力與額定短時耐受電流進一步提高，并實現(xiàn)Icu＝Ics，如施耐德公司的MT系列產(chǎn)品，其運行短路分斷和極限短路分斷能力最高達到150kA。
高可靠性。產(chǎn)品除要求較高的性能指標外，又可做到不降容使用，可以滿容量長期使用而不會發(fā)生過熱，從而實現(xiàn)安全運行。
電子化。現(xiàn)代化企業(yè)已經(jīng)采用PC控制系統(tǒng)代替由電氣—機械元件組成的系統(tǒng)，已是機械電氣控制系統(tǒng)的主流。該系統(tǒng)要求電器產(chǎn)品具有高可靠性、高抗干擾性，還要求觸點能可靠接通低電壓、弱電流，觸頭斷開時的電弧不能干擾電子電路的正常運行。
智能化。隨著專用集成電路和高性能的微處理器的出現(xiàn)，斷路器實現(xiàn)了脫扣器的智能化，使斷路器的保護功能大大加強，可實現(xiàn)過載長延時、短路短延時、短路瞬時、接地、欠壓保護等功能，還可以在斷路器上顯示電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)等系統(tǒng)運行參數(shù)，并可以避免高次諧波的影響下發(fā)生誤動作。
現(xiàn)場總線技術(shù)。低壓電器新一代產(chǎn)品實現(xiàn)了可通信、網(wǎng)絡(luò)化，能與多種開放式的現(xiàn)場總線連接，進行雙向通信，實現(xiàn)電器產(chǎn)品的遙控、遙信、遙測、遙調(diào)功能?，F(xiàn)場總線技術(shù)的應(yīng)用，不僅能對配電質(zhì)量進行監(jiān)控，減少損耗。而且，現(xiàn)場總線技術(shù)能對同一區(qū)域電網(wǎng)中多臺斷路器實現(xiàn)區(qū)域連鎖，實現(xiàn)配電保護的自動化，進一步提高配電系統(tǒng)的可靠性。工業(yè)現(xiàn)場總線領(lǐng)域使用的總線有Profibus、Modbus、DeviceNet等，其中Modbus與Profibus的影響較大。
模塊化、組合化。如ABB推出的Tmax系列，熱磁式、電子式、電子可通訊式脫扣器都可以互換。附件全部采用模塊化結(jié)構(gòu)，不需要打開蓋子就可以安裝。將不同功能的模塊按不同的需求組合成模塊化組合電器，是當(dāng)今低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向。在接觸器的本體上加裝輔助觸頭組件、延時組件、自鎖組件、接口組件、機械連鎖組件及浪涌電壓組件等，可以適應(yīng)不同場合的要求，從而擴大產(chǎn)品適用范圍，簡化生產(chǎn)工藝，方便用戶安裝、使用與維修。與此同時，還將進一步提高產(chǎn)品的可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量。
低壓電器產(chǎn)業(yè)需面對的問題
雖經(jīng)過多年發(fā)展，但我國低壓電器行業(yè)依舊存在諸多問題亟待解決，當(dāng)面對良好機遇時，莫讓短處成為“絆腳石”。
成本上漲成為整個電氣行業(yè)所面臨的一大問題，當(dāng)然低壓電器行業(yè)也未能幸免，產(chǎn)品體積大，貴金屬白銀以及銅、黑色金屬、塑料等材料的大量消耗成為我國大多數(shù)低端低壓產(chǎn)品的詬病，正因材料受制于國際市場價格，導(dǎo)致低端低壓產(chǎn)品利潤大幅縮水；同時隨著資金緊缺、財務(wù)成本上升以及員工工資快速提高帶來人員成本提高也不可逆轉(zhuǎn)，從另一方面來說也造成低壓電器生產(chǎn)利潤不斷下降，許多企業(yè)已處于微利或虧損狀態(tài)。
而這也為整個行業(yè)的至關(guān)重要的科研環(huán)節(jié)帶來了不便，企業(yè)利潤微薄，那么企業(yè)連飯都吃不飽又如何“學(xué)習(xí)”呢。
我國低壓電器行業(yè)技術(shù)水平提升緩慢，與國外相比差距甚遠，以近幾年低壓電器產(chǎn)品申請的發(fā)明專利為例，外國公司占到八成以上，在低壓電器新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷發(fā)展以及智能電網(wǎng)發(fā)展和安全用電日益受重視的大背景下，如果我國低壓電器行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國低壓電器行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。
國外競爭者介入中國市場后，紛紛采用與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)合作的方式，尋求優(yōu)勢互補，不斷多產(chǎn)線多渠道滲透國內(nèi)外市場，也加劇了市場競爭。
在相應(yīng)利益驅(qū)使下，國外著名電氣行業(yè)紛紛搶占電器市場，如施耐德、富士、西門子、ABB等國際知名企業(yè)都相繼登陸我國。除了瓜分國內(nèi)的高端市場外，它們又實施“本土化”戰(zhàn)略，以獨資或合資方式在中國本土設(shè)廠，致使在國內(nèi)的中端電器市場也占有越來越大的市場份額，甚至還在覬覦國內(nèi)電器的低端市場。
這無疑對國內(nèi)低壓電器“低價位優(yōu)勢”是一個致命的沖擊，最終只能迫使企業(yè)在低層次市場夾縫中求生存。
另一方面來看我國低壓電器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，仿冒和價格競爭依然存在，使一般低壓電器產(chǎn)品已處于微利狀態(tài)，企業(yè)為了在此殘酷的市場中得以繼續(xù)生存不被淘汰，絕大多數(shù)企業(yè)選擇壓低價格，搶占市場以增加產(chǎn)品在市場中的份額，借此來彌補或適應(yīng)因產(chǎn)品價格因素而造成利潤過于微薄的困境。
我國低壓電器生產(chǎn)企業(yè)近萬家，但年銷售收入和總資產(chǎn)均在5億元以上的企業(yè)較少，具有自主知識產(chǎn)權(quán)高端產(chǎn)品的企業(yè)不多，技術(shù)與生產(chǎn)設(shè)備相對落后，部分優(yōu)秀企業(yè)雖然進行了一些技術(shù)投入，但研發(fā)設(shè)計能力仍嚴重不足，這成為外資企業(yè)利用其品牌、技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢，進一步增加其產(chǎn)品在我國市場的比重的又一因素。
智能電網(wǎng)發(fā)展對低壓電器的影響
從智能電網(wǎng)建設(shè)到新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從電力行業(yè)到建設(shè)行業(yè)，低壓電器在中國已有50余年的歷史，伴隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的突飛猛進，低壓電器也由簡單的裝配到了如今第四代智能化低壓電器。由于電能80％是通過低壓電器配送或控制的，所以低壓成套設(shè)備的市場容量與電力事業(yè)發(fā)展是緊密相連的，電網(wǎng)建設(shè)的投資將為低壓成套設(shè)備行業(yè)帶來良好的增長。
近年來，伴隨著中國國民經(jīng)濟的快速增長以及電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，低壓電器行業(yè)多年維持供銷兩旺局面，產(chǎn)品不僅在銷售量上實現(xiàn)了較大幅度的提升，在產(chǎn)品種類和銷售價格方面也均“有市有價”。截至2010年，中國低壓電器行業(yè)已發(fā)展成為擁有1000多個產(chǎn)品系列、170余家規(guī)模以上企業(yè)，創(chuàng)造工業(yè)總產(chǎn)值500多億元的巨型產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)前，我國電力需求不斷增加，促使我國電源電網(wǎng)改造步伐加快?！笆濉逼陂g，我國將優(yōu)化電力結(jié)構(gòu)，加強智能電網(wǎng)建設(shè)，電力設(shè)備的市場需求將迅速增加。相關(guān)資料顯示，國家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)中電網(wǎng)建設(shè)本身以及智能化方面的投資共為1.5萬億元，即每年3000億元左右，這無疑保證了低壓電器在“十二五”期間的穩(wěn)步增長。
“十二五”帶來的機遇
“十二五”之后，隨著相關(guān)行業(yè)以及產(chǎn)業(yè)的高速擴容，低壓電器行業(yè)可謂機遇重重。
由于電能80％是通過低壓電器配送或控制，所以低壓成套設(shè)備的市場容量與電力事業(yè)發(fā)展是緊密相連的，電網(wǎng)建設(shè)的投資將為低壓成套設(shè)備行業(yè)帶來良好的增長?！笆濉逼陂g國家電網(wǎng)在智能電網(wǎng)中電網(wǎng)建設(shè)本身以及智能化方面的投資共為15000億元，即每年3000億元左右，這無疑保證了低壓電器在“十二五”期間的穩(wěn)步增長。
我國“十二五”GDP平均增速目標為7％，2015年我國GDP總量將超過55萬億元。同時，“十二五”規(guī)劃綱要中提出的宏偉發(fā)展目標以及宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長的大背景下，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)生產(chǎn)及總體消費，特別是城鎮(zhèn)人口快速增長必將拉動發(fā)電量和用電量的增長。因此，低壓電器未來市場發(fā)展空間將持續(xù)放大。
同時新一輪農(nóng)網(wǎng)改造也將成為低壓電器的又一堅強后盾。國家電網(wǎng)計劃在“十二五”期間投資4600多億元，集中解決農(nóng)村電網(wǎng)薄弱問題，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)網(wǎng)。
到2015年農(nóng)網(wǎng)供電可靠率達到99.7％，綜合電壓合格率達到98.5％，綜合線損率平均達到6.2％，農(nóng)網(wǎng)改造由此帶動了配電側(cè)低壓電器的巨大需求。
國家發(fā)改委副主任張曉強表示：“根據(jù)《規(guī)劃》，到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進的基本格局，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的推動作用顯著增強，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到8％左右。到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到15％左右，吸納、帶動就業(yè)能力顯著提高?！?/span>
低壓電器行業(yè)未來發(fā)展趨勢
國外低壓電器先進制造商從上世紀末到本世紀初相繼推出了新一代低壓電器產(chǎn)品。這批產(chǎn)品有新技術(shù)、新材料、新工藝為支撐，無論在產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、小型化、特性、功能等方面都有重大突破。相比，低壓電器行業(yè)絕大部分企業(yè)尚不具備開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的能力。因此行業(yè)企業(yè)需要重點要考慮的是，低壓電器研發(fā)工作要從單一產(chǎn)品發(fā)展向產(chǎn)品集成與系統(tǒng)總體解決方案系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展；低壓電器新一代產(chǎn)品除本體創(chuàng)新外，要在內(nèi)外部附件上有較大的發(fā)展，并趨于協(xié)調(diào)匹配；在開發(fā)新一代高端產(chǎn)品的同時，積極探索并大力發(fā)展新一代大眾型產(chǎn)品。
新一代智能低壓電器所具有的高性能、多功能、小體積、高可靠、綠色環(huán)保、節(jié)能與節(jié)材等顯著特點的新一代智能綠色環(huán)保、節(jié)能與節(jié)材等顯著特點，其中新一代萬能式斷路器、塑殼斷路器、帶選擇性保護斷路器為我國低壓配電系統(tǒng)實現(xiàn)全范圍包括終端配電系統(tǒng)、全電流選擇性保護提供了基礎(chǔ)，對提高低壓配電系統(tǒng)供電可靠性具有重大意義，在中高端市場有著十分廣闊的發(fā)展前景。另外，新一代接觸器、新一代ATSE、新一代SPD等項目，也正在積極研發(fā)，為引領(lǐng)行業(yè)積極推進行業(yè)自主創(chuàng)新，加快低壓電器行業(yè)的發(fā)展增添了后勁。與此同時，我們也看到低壓電器產(chǎn)品已注重向高性能、高可靠性、智能化、模塊化且綠色環(huán)保方面轉(zhuǎn)型；在制造技術(shù)上，已開始向提高專業(yè)工藝水平方面轉(zhuǎn)型；在零件加工上，已開始向高速化、自動化、專業(yè)化轉(zhuǎn)型；在產(chǎn)品外觀上，已開始向人性化、美觀化方面轉(zhuǎn)型。
2011年智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面實施階段，預(yù)計智能電網(wǎng)總投資規(guī)模接近四萬億元。這些都再次表明了我國政府合理利用資源、大力推動節(jié)能減排和積極發(fā)展低碳經(jīng)濟的決心和意志。智能電網(wǎng)已成為我國實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、把握全球產(chǎn)業(yè)調(diào)整機遇、搶占新一輪發(fā)展制高點的重要產(chǎn)業(yè)之一。同時，電網(wǎng)建設(shè)投資也將進入快速增長時期，一次設(shè)備子行業(yè)和二次設(shè)備子行業(yè)的長期發(fā)展?jié)摿薮?，對相關(guān)設(shè)備制造、接入等技術(shù)產(chǎn)品具有巨大想象及市場空間。
隨著智能電網(wǎng)的提出與發(fā)展，我們更加意識到今后低壓電器的發(fā)展首先要從系統(tǒng)發(fā)展的角度去考慮。同時，還要從系統(tǒng)的整體解決方案去考慮，并從系統(tǒng)到所有配電、保護、控制的元件，從強電到弱電都能解決。
據(jù)初步估算，2009年至2015年，僅我國智能電網(wǎng)的總投資額就達2.5萬億元，而農(nóng)村電網(wǎng)改造主要是在傳統(tǒng)的電網(wǎng)設(shè)備的升級和更換，因此整個農(nóng)村電網(wǎng)改造中約三分之二的投資是在低壓端配網(wǎng)輸電設(shè)備上，未來3年投資超過2000億元。中國低壓電器行業(yè)面臨著新的巨大機遇。
